giovedì, Marzo 28, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: Possessore di Etf lamenta la scarsa informativa avuta sul delisting

Sono un correntista di IWBank con un
deposito titoli in cui sono presenti obbligazioni, Etf e fondi. Tra gli Etf,
fino a qualche tempo fa, era presente un Powershares Ftse RAFI Switzerland. In
data 11 maggio 2016 sul mio conto corrente vedo rimborsate le quote di questo
Etf. Cercando dapprima la ragione di tale liquidazione in internet, trovo sul
sito Finanzen.d la segnalazione che l’Etf sarebbe stato liquidato in data 26
marzo.

Vado immediatamente sul sito della
Invesco/Powershares dove trovo la segnalazione che quattro Etf, tra cui il mio,
verranno liquidati. La comunicazione di ciò è stata pubblicata da Borsa
Italiana contestualmente in data 11 dicembre 2015. sempre l’11 maggio mando una
e-mail al mio contatto in IWBank, chiedendo la ragione per la quale non sono
stato avvisato, privandomi della possibilità di disinvestire quanto prima.

Mi si risponde immediatamente che la segnalazione
sarebbe stata inoltrata al più presto. Il giorno successivo, sempre via e-mail,
chiedo chiarimenti sul calcolo del capital gain addebitatomi. Tale richiesta è
stata subito inoltrata dal mio contatto in IW Bank all’ufficio competente. In
data 19 maggio sollecito una risposta,
anche questa inoltrata. Ad oggi purtroppo non ho ricevuto alcuna risposta ai
miei due quesiti.

Fermo restando che ho certamente diritto di
conoscere i calcoli che sono stati fatti per l’addebito del capital gain,
calcoli ad oggi non ancora comunicati, desideravo sapere se la banca, tenendo
in considerazione che gli Etf sono in un deposito titoli nominativo appoggiato
ad un conto corrente, non è tenuta ad avvisare il cliente di eventuali
decisioni riguardanti i titoli in deposito.

Per esempio, la stessa IwBank per i fondi,
ha una voce “comunicazioni” dove si possono leggere le informazioni delle
società emittenti in merito a liquidazione di fondi, cambio di strategie, e
così via. Perché questa disparità di trattamento, in vista anche del fatto che
la tendenza ad investire in Etf da parte di investitori privati è sempre più
forte.

Giampietro
Oriani
(via
e-mail)

RISPONDE IWBANK

In
merito alla segnalazione del cliente, IWBank Private Investments precisa che la
comunicazione relativa al titolo Etf Powershares Ftse RAFI è stata pubblicata
da Borsa Italiana con avviso indicata la cancellazione del titolo stesso del
listino ufficiale a far data dal giorno 9 marzo 2016 e la sua successiva
liquidazione.

Con
riferimento all’addebito con causale “ritenute su Etf titolo di imposta”, le
verifiche poste in essere hanno confermato la correttezza della tassazione
applicata. La specifica dell’addebito è stata già fornita al cliente.

Nel
ringraziare il cliente per i suoi suggerimenti, IWBank Private Investments
rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

DAL”PLUS24” DEL “IL SOLE 24 ORE” DEL 9 LUGLIO2016

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